Nous prenons soin de considérer des facteurs tels que votre horizon de temps pour vos besoins de décaissements, votre tolérance à la volatilité des marchés, vos valeurs sociales et votre situation fiscale puisqu’ils sont variables d’un investisseur à l’autre.
La gestion discrétionnaire nous permet d’être agiles, de nous adapter rapidement aux mouvements de marchés et de traiter tous nos clients équitablement.
« Une équipe qui a su établir une solide relation de confiance grâce à sa disponibilité, son écoute, sa transparence et son respect de mes choix et de mes préférences en matière de placements au cours de toutes ces années. Soutien et accompagnement personnalisés hors pair lorsque j’ai eu à faire face à des situations spéciales (règlement de succession, transfert de titres détenus dans d’autres institutions financières, etc.). »
Lucie Veilleux
Cliente depuis 2011
« Je suis avec l’équipe de M. Plante depuis plusieurs années déjà. Il a su faire fructifier mon portefeuille et ce, malgré les tempêtes boursières. L’excellent service, le dévouement, l’expertise, la courtoisie et le professionnalisme ont su faire de lui et son équipe leur réussite. »
Carl Gagné
Client depuis 2006
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